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LA RECHERCHE
DE SOLUTIONS

ASSURANCE VIE ET RETRAITE
  • Contrats multi-supports
  • Contrats de capitalisation
  • Contrats de droit luxembourgeois
  • PERP
  • Madelin
  • PER
PREVOYANCE
  • Garantie décès
  • Indemnités journalières
  • Garantie emprunteur
  • Prévoyance patrimoniale
VALEURS MOBILIERES
  • Comptes titres
  • PEA
  • FCPI
  • Private Equity
FINANCEMENT PARTICIPATIF
(Crowdfunding)

IMMOBILIER
  • Malraux, Monuments Historiques, Pinel, déficit foncier
  • LMNP, LMP
  • SCPI
GIRARDIN INDUSTRIELLE

ENTREPRISES
  • Trésorerie d'entreprise
  • Indemnités de fin de carrière
  • Epargne salariale
  • Garantie Actif / Passif
  • Prévoyance & santé collective
  • Retraite collective
  • Homme clé
  • Couverture associés

L'ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL

LES BILANS
  • Retraite
  • Financier
  • Fiscal
  • Prévoyance
  • Successoral
LIQUIDATION RETRAITE

GESTION FINANCIERE
  • Agrégation des comptes
  • Conseils financiers
VEILLE
  • Juridique
  • Fiscale
  • Financière
  • Aide aux déclarations fiscales des solutions mises en place

Notre process

  Notre process


1er rendez-vous

La phase de découverte est primordiale pour bien définir vos objectifs et nécessite un audit patrimonial définissant :
  • Vos objectifs
  • La structure de votre actif / passif
  • Votre cahier des charges

2ème rendez-vous

Présentation de notre analyse
  • Stratégie patrimoniale
  • Mises en perspectives
  • Solutions proposées
3ème rendez-vous
  • Mise en place des solutions retenues
  • Elaboration de votre plan de suivi personnalisé


Rendez-vous de suivi
Selon l'accompagnement que vous souhaitez :
  • Mise à jour de votre situation patrimoniale
  • Point de situation des investissements
  • Ajustements contextuels financiers, fiscaux ou juridiques
  • Optimisations patrimoniales
  • Bilans
  • Aide aux déclarations fiscales
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